未來全球工業(yè)涂料行業(yè)并購整合將成為常態(tài)
近年來工業(yè)涂料市場規(guī)模占據(jù)涂料總市場規(guī)模的比重得到提升，2011年，全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約為612億美元;2018年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約1049億美元;2011-2018年，年均復(fù)合增長率為8%。前瞻認為，未來，隨著石油化工原材料的上升(由于原材料成本的不斷提高，涂料企業(yè)的利潤將再次下降2%-3%左右)，環(huán)保趨嚴對行業(yè)帶來的轉(zhuǎn)型升級，全球工業(yè)涂料行業(yè)并購整合成為常態(tài)。
1、工業(yè)涂料在涂料行業(yè)中的比重得到提升
涂料作為一種用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，廣泛用于各行各業(yè)，由于其可以增強金屬結(jié)構(gòu)、設(shè)備、橋梁、建筑物、交通工具等產(chǎn)品的外觀裝飾性，延長使用壽命，具有使用安全性或其他特殊作用(如電絕緣、防污、減阻、隔熱、耐輻射、導(dǎo)電、導(dǎo)磁等)，是國民經(jīng)濟配套的重要工程材料。進入21世紀以來，全球涂料行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出"增長-衰退-復(fù)蘇"的周期進程，目前全球涂料市場已經(jīng)進入平穩(wěn)發(fā)展時期，環(huán)境友好型涂料的快速增長是帶動全球涂料市場增長的主要因素之一。
從工業(yè)涂料來看，近年來工業(yè)涂料市場規(guī)模占據(jù)涂料總市場規(guī)模的比重得到提升。
全球分區(qū)域涂料市場規(guī)模結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、全球工業(yè)涂料市場規(guī)模已超千億美元
過去的十年里，全球涂料的需求穩(wěn)步增長，平均每年增長5%以上。涂料需求的增加主要是由于全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇和快速工業(yè)化進程影響，同時很大程度上取決于它所服務(wù)的終端用戶行業(yè)，如鋼鐵、汽車、家具和建筑等行業(yè)。此外，日益嚴格的制度，競爭的加劇，獨特的技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展都將不斷刺激全球市場的增長。
2011年，全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約為612億美元;2018年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約1049億美元;2011-2018年，年均復(fù)合增長率為8%。
2011-2018年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、全球工業(yè)涂料下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富
全球工業(yè)涂料產(chǎn)品可以細分為：船舶、工業(yè)防護、汽車修補、通用工業(yè)、卷材、包裝、粉末、木器、其他交通、汽車OEM制造。根據(jù)美國涂料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年，全球通用工業(yè)涂料占工業(yè)涂料市場規(guī)模的比重最大，為16.9%;其次為工業(yè)防護涂料和汽車OEM制造，比重為15.3%。
2018年全球工業(yè)涂料細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、亞太地區(qū)工業(yè)涂料市場規(guī)模增速領(lǐng)跑全球
根據(jù)美國涂料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，分區(qū)域來看，2018年，亞太地區(qū)工業(yè)涂料市場規(guī)模占全球工業(yè)涂料市場規(guī)模的45%;其次為歐洲，比重為24%;第三為北美洲，比重為18%。
2018年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模分區(qū)域占比統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
以中國、印度為代表的亞洲發(fā)展中國家，由于工業(yè)涂料下游需求持續(xù)增長，未來，亞太地區(qū)工業(yè)涂料行業(yè)市場規(guī)模增速仍將領(lǐng)跑全球，相比之下，歐洲對涂料的需求量比全球整體趨勢要低。由于亞太地區(qū)需求增速較快，領(lǐng)先涂料巨頭企業(yè)早已紛紛在亞太地區(qū)建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)基地等。
國際投資與并購趨勢加劇
2016年以來國際涂料市場一直投資收購活動頻繁，涂料巨頭通過購并提高了在全球涂料市場的占有率。2017年，全球最大涂料生產(chǎn)商PPG已向全球第二大涂料生產(chǎn)商阿克蘇諾貝爾發(fā)出了三次收購要約，雖然三次都被拒絕，但PPG依然在尋求并購機會。2018年1月2日，PPG表示，公司已達成收購荷蘭高性能涂料經(jīng)銷商HodijCoatings的協(xié)議。2018年6月18日，阿克蘇諾貝爾宣布已達成收購FabryoCorporationS.R.L100%股權(quán)的協(xié)議。2019年1月，PPG又達成世界知名汽車涂料制造商海默拉特(Hemmelrath)收購協(xié)議。
前瞻認為，未來，隨著石油化工原材料的上升(由于原材料成本的不斷提高，涂料企業(yè)的利潤將再次下降2%-3%左右)，環(huán)保趨嚴對行業(yè)帶來的轉(zhuǎn)型升級，全球工業(yè)涂料行業(yè)并購整合成為常態(tài)。
以上數(shù)據(jù)來源及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工業(yè)涂料行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
